Planilhas a importar
| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Celular | Certificados | Unidade(s) | Ações |
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| Unidade |
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Gere a lista acima e exporte o relatório completo.
| Motivo | Código Soluti | Razão Social (Soluti) | Razão Social (Gestão) | Código Gestão Online | Unidade (Gestão) | Ações |
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Telefones para conferir
| Razão Social | Telefone (Soluti) | Celular gerado | Motivo | Unidade | Pedido | Ações |
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1. Clientes do Relatórios
2. Colunas do arquivo
Escolha quais colunas entram no Excel/PDF gerado.
3. Conferir e gerar
Só entram clientes com vínculo confirmado (os mesmos exibidos no Painel).
| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Produto | Vencimento | Contato | Nome | Situação | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe uma data e clique em Sicronizar. | ||||||||
| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Produto | Vencimento | Contato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique em Sincronizar e informe um período de vencimento. | |||||||
Fontes de importação
Clique numa fonte para ver ou ajustar o nome do arquivo e as colunas exigidas — mexa aqui só se a planilha mudou de formato.
Nome do arquivo
O nome do arquivo importado como "Soluti" precisa conter esta palavra (não diferencia maiúsculas/minúsculas).
Colunas esperadas
Todos os campos abaixo são obrigatórios na planilha.
Nome do arquivo
O nome do arquivo importado como "Gestão Online" precisa conter esta palavra (não diferencia maiúsculas/minúsculas).
Colunas esperadas
Nomes das colunas (aceita caminhos com "|", ex.: movimentacao|codigo) como vêm no arquivo exportado. Todos os campos abaixo são obrigatórios na planilha.
Nome do arquivo
A planilha GFSIS fornece Identificador e Protocolo para os fluxos Soluti, Syngular e Serpro.
Colunas esperadas
Todos os campos abaixo são obrigatórios na planilha.
Agendamento
Envia sozinho o aviso de vencimento pro WhatsApp do cliente, todo dia, sem precisar abrir o Disparo manual. Desligue a qualquer momento pra assumir o envio na mão — o botão só liga/desliga depois de confirmar o motivo.
Manda uma única vez por cliente, a partir do dia em que faltar essa quantidade de dias pro vencimento — não reenvia, mesmo se der erro ou o cliente não responder.
Histórico de ligar/desligar
Cadastro de Template
O painel não consegue ler os templates direto da plataforma WhatsApp — cadastre aqui, com o mesmo nome técnico e as mesmas variáveis de lá, cada template aprovado que pode ser usado nos disparos. Na tela "Preparar" o operador escolhe qual template de Pessoa física e qual de Pessoa jurídica usar naquele envio; um template de um tipo nunca pode ser enviado para o outro tipo.
| Rótulo | Nome técnico | Tipo | Variáveis | Padrão | Status | Ações |
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Usuários (0)
| Nome | Data de nascimento | Login (CPF) | Celular | Perfil | Criado em | Status | Ações |
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